報(bào)告

2012年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告發(fā)布機(jī)構(gòu)：中國(guó)電子商務(wù)研究中心

發(fā)布時(shí)間：二0一二年八月十四日

報(bào)告核心數(shù)據(jù)摘要

●企業(yè)規(guī)模：截至2012年6月底，全國(guó)團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站累計(jì)誕生總數(shù)高達(dá)6069家，累計(jì)關(guān)閉2859家，死亡率達(dá)48%，尚運(yùn)營(yíng)中3210家，已回落到2010年底的3200家左右。與此同時(shí)，團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站平均誕生率和平均復(fù)活率出現(xiàn)雙降的趨勢(shì)。

●用戶(hù)規(guī)模 ：2012上半年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)企業(yè)日均覆蓋人數(shù)成“倒V型”，由于受1月春節(jié)長(zhǎng)假的影響，1月覆蓋人群較去年12月銳減，之后呈穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)直到4月份開(kāi)始出現(xiàn)下滑。日均覆蓋人數(shù)保持在2700萬(wàn)人左右。

●交易規(guī)模：2012上半年，含聚劃算在內(nèi)的中國(guó)網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)交易額達(dá)到了146.5億元，而這一數(shù)字在2011上半年僅為65.4億元，同比大增124%。但與2011下半年的150.6億元相比卻下跌了2.74%。這與下半年是團(tuán)購(gòu)?fù)居嘘P(guān)。

●市場(chǎng)份額：2012上半年，依據(jù)市場(chǎng)份額比例，前十名中除了兩大團(tuán)購(gòu)平臺(tái)聚劃算和QQ團(tuán)購(gòu)分列第一、第二外，其他排名前八的獨(dú)立團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站依次為：美團(tuán)網(wǎng)、拉手網(wǎng)、窩窩團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)團(tuán)、糯米網(wǎng)、58團(tuán)購(gòu)、F團(tuán)、滿(mǎn)座網(wǎng)，占據(jù)了整個(gè)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)86.6%的市場(chǎng)份額。而團(tuán)寶網(wǎng)、24券、高朋迅速跌出曾經(jīng)在十強(qiáng)的位置，取而代之的是千品網(wǎng)等新秀。

●產(chǎn)品品類(lèi)：根據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)行業(yè)的產(chǎn)品品類(lèi)正在由餐飲和服務(wù)業(yè)逐漸向毛利潤(rùn)較高的實(shí)物類(lèi)和奢侈品擴(kuò)張，發(fā)展順序依次為：餐飲、美容健身、化妝品和服裝、酒店旅游、奢侈品等。

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

2011年，網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)在中國(guó)的發(fā)展暴露出了許多問(wèn)題，但是也在摸索中前進(jìn)。2012年，預(yù)計(jì)團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站將繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在完善模式上努力，不少企業(yè)已經(jīng)逐漸找到自己的盈利方式。。團(tuán)購(gòu)探路之后，O2O模式會(huì)在中國(guó)得到很好的發(fā)展。團(tuán)購(gòu)也將與優(yōu)惠券、SNS、LBS相結(jié)合，增加用戶(hù)粘性。但是，在融資方面團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站仍將經(jīng)歷一段低迷期。

趨勢(shì)一：將有大批團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站向O2O模式轉(zhuǎn)型

作為O2O模式的先行者，網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)2011年在中國(guó)盛極一時(shí)。線(xiàn)上訂購(gòu)、線(xiàn)下消費(fèi)是O2O的主要模式,是指消費(fèi)者在線(xiàn)上訂購(gòu)商品,再到線(xiàn)下實(shí)體店進(jìn)行消費(fèi)的購(gòu)物模式。目前，電子商務(wù)行業(yè)以B2C模式為主，企業(yè)已經(jīng)越來(lái)越趨向同質(zhì)化，競(jìng)爭(zhēng)極其慘烈。O2O模式的出現(xiàn)，將拓寬電子商務(wù)的發(fā)展方向，由規(guī)模化走向多元化。同時(shí)，在團(tuán)購(gòu)面臨生死存亡的考驗(yàn)時(shí)，向O2O轉(zhuǎn)型將是一條捷徑,但千O大戰(zhàn)也會(huì)非常慘烈。

趨勢(shì)二：大型綜合性團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站面臨關(guān)閉或整合

據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心和領(lǐng)團(tuán)網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2012年下半年團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站數(shù)數(shù)量將會(huì)繼續(xù)減少，倒閉數(shù)量還會(huì)繼續(xù)大于網(wǎng)站新誕生數(shù)量。

趨勢(shì)三：垂直細(xì)分領(lǐng)域的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站以“差異化”尋求生存空間

團(tuán)購(gòu)行業(yè)的很大一個(gè)問(wèn)題就是缺乏差異。在“千團(tuán)大戰(zhàn)”的局面下出現(xiàn)了“馬太效應(yīng)”，除了資金實(shí)力較強(qiáng)的少數(shù)幾家知名團(tuán)購(gòu)企業(yè)外，大多數(shù)實(shí)力相當(dāng)，模式、產(chǎn)品相同的團(tuán)購(gòu)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中難以破局。

在2012年這個(gè)團(tuán)購(gòu)洗牌年，中小團(tuán)購(gòu)企業(yè)選擇“劍走偏鋒”，從垂直細(xì)分領(lǐng)域找到自己的一席之地是個(gè)不錯(cuò)的選擇。這樣既避免了與其他企業(yè)正面交鋒，又可以留住一批精準(zhǔn)的用戶(hù)群，令企業(yè)能夠長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

趨勢(shì)四：團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站將走向社區(qū)化

用戶(hù)粘度差一直是令團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站頭疼的問(wèn)題。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，能夠留住忠實(shí)用戶(hù)群體的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)自然能在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。自從社交網(wǎng)站開(kāi)心人、人人網(wǎng)加入團(tuán)購(gòu)大軍以來(lái)，他們憑借上億的固定用戶(hù)群體，可以為自身的團(tuán)購(gòu)產(chǎn)品起到口碑相傳的推廣效果，這是單純團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站所不能及的。

趨勢(shì)五：手機(jī)客戶(hù)端會(huì)成為團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站標(biāo)配

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心不久前發(fā)布統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，截至2011年底，中國(guó)網(wǎng)民數(shù)達(dá)到5.13億，使用手機(jī)上網(wǎng)的網(wǎng)民所占比例上升至69.3%，規(guī)模達(dá)到3.56億。無(wú)疑，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展勢(shì)頭已大大超過(guò)傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)。未來(lái)電子商務(wù)也將借助移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)獲得更好的發(fā)展。

Appstore在中國(guó)的風(fēng)靡，也給了團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)接的新平臺(tái)。相比之下團(tuán)購(gòu)導(dǎo)航的客戶(hù)端比如領(lǐng)團(tuán)網(wǎng)客戶(hù)端，聚合了全部商家和團(tuán)購(gòu)更加方便了消費(fèi)者。

趨勢(shì)六：2013年團(tuán)購(gòu)將進(jìn)入社會(huì)化O2O時(shí)代

無(wú)論是本地生活服務(wù)還是生產(chǎn)廠(chǎng)商都是地方的，區(qū)域性的。團(tuán)購(gòu)只代表社會(huì)化的初級(jí)階段，團(tuán)購(gòu)的高級(jí)階段是團(tuán)需，線(xiàn)上聚合需求到線(xiàn)下消費(fèi)，或者指導(dǎo)線(xiàn)下的生產(chǎn)。未來(lái)的團(tuán)購(gòu)一定不會(huì)是被一家或幾家巨無(wú)霸公司壟斷，而是社會(huì)化合作的格局。原因在于O2O分布在線(xiàn)下的各處，不是幾家公司用跨區(qū)域的操作就可以完成好的。線(xiàn)下的環(huán)節(jié)將會(huì)交給無(wú)數(shù)個(gè)本地的運(yùn)營(yíng)商來(lái)做，而線(xiàn)上的平臺(tái)將會(huì)具備SOLOMO和O2O的特征與類(lèi)團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站的中介來(lái)對(duì)接。商家和消費(fèi)者也會(huì)比今日更加主動(dòng)，團(tuán)購(gòu)和優(yōu)惠券的結(jié)合將會(huì)是未來(lái)O2O的特點(diǎn)。

趨勢(shì)七：團(tuán)購(gòu)行業(yè)將進(jìn)入規(guī)范化監(jiān)管階段

網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)因?yàn)樾袠I(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻低，發(fā)展十分迅速。僅半年時(shí)間就由百余家發(fā)展到千余家。過(guò)快的發(fā)展導(dǎo)致行業(yè)暴露出很多問(wèn)題，也因此引起了有關(guān)部門(mén)的注意。缺乏規(guī)范化的管理，使得很多團(tuán)購(gòu)企業(yè)存在僥幸心理，甚至打擦邊球，給消費(fèi)者帶來(lái)很多不便。

國(guó)家工商總局曾先后兩次到中國(guó)電子商務(wù)研究中心就網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研，意在制定一個(gè)有針對(duì)性的管理規(guī)范。目前，規(guī)范已經(jīng)出臺(tái)，標(biāo)志著網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)進(jìn)入法制階段。

步入2012年，國(guó)家工商管理總局委托中國(guó)電子商務(wù)研究中心協(xié)同浙江省工商管理局共同起草《網(wǎng)絡(luò)商品交易及服務(wù)監(jiān)管條例》，旨在解決包括網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)監(jiān)管中存在的的種種新問(wèn)題。中國(guó)電子商務(wù)研究中心主任、中國(guó)誠(chéng)信網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)曹磊，攜國(guó)內(nèi)知名電子商務(wù)法律專(zhuān)家、中國(guó)電子商務(wù)研究中心特約研究員張延來(lái)律師，以及中心多名分析師等，共同為參與立法起草小組成員。

趨勢(shì)八：團(tuán)購(gòu)行業(yè)未來(lái)短期將面臨融資難

中國(guó)電子商務(wù)研究中心分析認(rèn)為，未來(lái)短期內(nèi)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)行業(yè)仍難擺脫融資難的問(wèn)題。中國(guó)電子商務(wù)研究中心分析師吳雪飛指出，得出這一結(jié)論主要基于以下原因： 目前團(tuán)購(gòu)行業(yè)估值較高，行業(yè)存在泡沫，這就給獲得下一輪融資抬高了門(mén)檻。

目前仍沒(méi)有團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站上市的例子，唯一一家上市的糯米網(wǎng)都是被千橡公司與人人網(wǎng)打包上市的。并且，從目前的財(cái)報(bào)來(lái)看，糯米網(wǎng)仍處于虧損狀態(tài)。這也使得投資人失去信心。

網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)行業(yè)的領(lǐng)先者還未出現(xiàn)，團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站的絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力沒(méi)有顯現(xiàn)。

盈利難題也是制約網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)行業(yè)融資的重要因素。拉手網(wǎng)公布的財(cái)報(bào)顯示，拉手網(wǎng)2011年上半年虧損達(dá)到了3.91億元，為同期凈收入的6.8倍。原定于去年年底的IPO計(jì)劃暫緩擱置。